財訊週彙

  • 調整用-35.png

    熱錢回流 台幣匯價終止連三黑

    〔 工商時報 / 魏喬怡 〕


    美國近期經濟數據低於預期,增強市場降息預期,台股4日再寫新高,新台幣在外資熱錢狂匯入下,早盤直接重返32.5元,午後外資匯入加大,終場新台幣升破32.5元重要關卡,收在32.48元,強升1.52角,匯價終止連三黑,市場靜待周五美國非農就業數據公布,總成交量縮小至13.72億美元。
    匯銀主管分析,新台幣較前日升值1.52角,盤中上下波動約僅1角,還在央行可接受範圍內,央行並未特別用力阻升。



    主要亞幣對美元升貶幅


    匯銀主管指出,美國工廠訂單意外下降,美國服務業活動陷入收縮,顯示經濟放緩,降息預期升高,激勵美股大漲帶動台股攻高,新台幣因外資火力推升,連續攻破32.6、32.5元兩關,最高一度狂升逾1.7角至最高32.46元,單日強彈0.47%,創近一個月最大單日升幅,幾乎已收復近三日失土。

    匯銀主管分析指出,外資近期熱錢一來一回操作股市,有別於前幾天單向匯出,4日反手回補台股,早盤資金不斷湧入,從低點32.6元快速升值,出口商也跟著進場拋匯,兩力量成為新台幣升值關鍵。進口商盤初也想買匯,但眼見匯價飆太快,近中午就轉退場,大多掛單在32.47元左右。



    新台幣對美元匯率走勢


    儘管新台強升,但盤中卻不見央行積極調節。匯銀主管認為,新台幣開高走高,雖較前日升值1.52角,但盤中上下波動大約僅1角,還在央行可接受範圍內,央行僅在盤中提供流動性為主,並未特別用力阻升。

    央行統計,主要亞幣4日全面反彈,韓元狂升0.56%最強、新台幣強彈0.47%居次、泰銖大漲0.41%、日圓勁揚0.31、星幣升值0.3%,其餘升幅介於0.05%~0.24%。

    匯銀主管強調,雖然美國經濟數據鬆動,但是周五非農就業數據更為關鍵,市場多少會擔心非農數據比預期強勁、出現「回馬槍」,屆時降息預期要會降溫,因此稍微轉觀望,也使成交量縮水。

    後續待下周一、周二先消化非農數據的表現,且下周還有台積電發股息題材,市場就且戰且走,外資動向將牽動股匯走勢,預估以區間內盤整為主,大致在32.4元~32.6元來回測試。

    *資料來源:https://pse.is/662bzs
    more
  • 調整用-34.png

    同期新高! 外資上半年淨匯入破1兆 金管會分析3原因

    〔 工商時報 / 魏喬怡 〕


    AI題材發燒,外資熱錢持續湧入台股。金管會5日公布6月外資動向,單月淨匯入66.38億美元(約新台幣2,154億元),今年前六月外資持續匯入加碼台股,上半年外資淨匯入高達322.73億美元、約新台幣1兆472億元,再創史上同期新高。
    金管會指出,今年6月單月份外資加陸資淨匯入66.61億美元,創2011年以來第7大,而今年前六月累計淨匯入322.99億美元更是創2011年以來同期第1大。

    外資狂匯入主要有三大原因。金管會分析,一是美國商務部公布5月份核心個人消費支出物價指數(PCE)年增率2.6%,為近三年來低點;二是歐洲央行於6月率先宣布降息一碼,加強市場對聯準會9月降息的預期,通膨壓力減輕,為市場增添正向情緒,三是台股6月份表現亮眼,為2020年11月以來單月最大漲幅達8.77%,吸引外資匯入投資台股。

    金管會指出,今年6月單月外資加陸資買超上市櫃股票新台幣101.64億元創自2011年以來同期第6大、今年上半年累計買超新台幣282.96億元也創2011年以來同期第7大。

    金管會分析,6月外資買超台股主要原因,就是AI熱潮推動台股多頭趨勢,AI應用題材漲勢延續,美國四大指數持續走揚。受惠於AI相關科技股,台股6月加權指數收於23,032.25點,單月漲幅8.77%,外資順勢維持買超。

    金管會強調,台股整體基本面尚稱穩健。經統計我國上市櫃公司2024年截至5月底累計營收金額為新台幣16.49兆元,較去年同期成長9.96%,營收金額為歷年同期次高,另台股股利殖利率居高,且台灣上市公司在獲利後的配息意願高,使台股殖利率在全球名列前段班,截至113年5月底本益比約22.42倍,現金殖利率達2.56% (加計股票股利為2.66%),顯示台股基本面尚稱穩健。

    *資料來源:https://pse.is/662br8
    more
  • 調整用-33.png

    房市上半年交易寫11年最強 六都買賣移轉年增27.6%

    〔 工商時報 / 郭及天 〕


    六都會區公布2024年6月「建物買賣移轉棟數」,六都交易量合計為23,801棟,月減11.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明,6月的建物買賣移轉棟數反映的是5月至月初的市況,近期受惠於台灣各項經濟數據表現亮眼,台股表現佳、消費者信心增強,中古屋交易市況仍熱絡,但少了新屋交屋潮挹注下,六都6月建物買賣移轉量較5月減少逾1成。
    進一步觀察六都交易市況,除了桃園市月增8.5%外,其餘五都均較5月量縮,台北市月減13.7%,新北市月減19.1%,台中市月減3.9%,台南市量縮15.6%,高雄市月減22.1%,量縮最為明顯。

    進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數表現,六都整體交易量合計為136,499棟,與去年同期相比年增27.6%,創下自2014年來、11年來最高紀錄,房市買氣旺盛。觀察今年1~6月各都會區與去年同期相比的表現,台北市年增21.8%,新北市年增21.6%,桃園市年增32.1%,台中市年增20.0%,台南市年增40.5%最多,高雄市年增38.2%,顯示南二都2024年表現最為亮眼。

    陳金萍說明,若再細看各都會區歷年1~6月交易量表現,台北市創下10年來最高紀錄,桃園市創2014年以來、11年來新高;台中市上半年交易量25,848棟,創13年新高紀錄;台南市則續創歷史最高,而高雄市創下歷史第二高量,僅次於1999年的24,773棟,可看出今年上半年量能表現處於相對高檔,買氣熱絡。

    陳金萍補充,國內景氣燈號連二月亮出黃紅燈,景氣穩定復甦,而出口表現持續暢旺,內需動能穩健成長,加上台股震盪走高,以及通膨長期化的預期下,推升房市需求,上半年全台交易量年增近3成已無懸念。

    *資料來源:https://pse.is/662bpa
    more
  • 調整用-29.png

    房市熱!5月房貸餘額暴增近1,300億元、史上最大增量

    〔 工商時報 / 巫其倫 〕


    中央銀行25日公布5月消費者貸款與建築貸款餘額,當月五大銀行新增房貸餘額續增逾千億元,帶動整體購屋房貸餘額繼續衝,5月暴增1,242.99億元,創下史上最大增量,逾額升至10兆4,335億元,已連16月上升且再寫史上新高,年增率擴大至9.79%,創下2021年8月以來新高;房貸餘額已連六月在10兆元之上,下月無意外將挑戰10.5兆元大關。
    今年以來國內房市超熱,購屋貸餘額年增率一路上升,房貸餘額年增率已連續整整一年上揚,從去年5月的4.54%狂升至5月已達9.79%,下一步挑戰2021年7月的前高10.2%,隨近期新青安房貸熱度不減,上半年有機會睽違近三年再度重回雙位數成長。

    央行官員分析,房貸餘額衝高,反映在5月五大銀行新承作房貸大增1,162.35億元,創下史上單月最大增速,房貸市場高流量支撐,六都買賣移轉棟數5月年增率也高達25.6%,加上房屋價格也持續居高,使整體房貸餘額增加。

    官員進一步說,今年以來國內景氣不錯、出口回溫,台股股價上揚、成交量大增,帶動整體財富效果,且新青安措施激勵效果延續,民眾購屋剛性需求上升,成為推升房貸餘額衝高主因。

    至於6月央行推出第六波信用管制,是否壓抑房市買氣。官員則說,觀察五大新承作放款,有接近一半都是新青安房貸,但央行此波管制是針對第二戶限貸6成,新青安並非管制範圍,而是屬於剛性自住需求,央行管制第二戶不會對新青安有壓抑作用;但央行同事調升存款準備率,將可直接控制銀行放款時更為審慎,做好做貸款審核等,多少對房市會有壓抑效果。

    不過,供給面的建築貸款(土建融)增幅仍是保守審慎,5月土建融餘額仍上升至3兆2,804億元,單月僅增加32.14億元,餘額雖仍是歷史新高,但年增率已放緩至2.91%,創2017年6月以來新低,距離當年5月的2.89%已不遠。

    官員分析,房市加溫,但建築貸款仍疲軟,建商開案審慎主要反映四大因素,一是景氣不確定性,建案工程期拉長至3年,完工後景氣抓不準;二是股市前景不明,3年後股市多空不好預測;三是新青安政策至2026年7月結束,建商推新案後,工程期蓋完也可能來不及適用到現在新青安優惠;四是營建成本還是居高不下。

    *資料來源:https://reurl.cc/70z9m1
    more
  • 調整用-28.png

    出口商猛烈拋匯 新台幣震盪翻揚終止連4貶

    〔 聯合新聞網 〕


    台股漲高回落,外資也搶在美國關鍵通膨數據公布前先行回防,熱錢持續出走,早盤新台幣兌美元急貶、跌破32.6元,不過出口商眼見「甜甜價」到來,猛烈拋匯,匯價震盪翻揚,終場以32.53元作收,小升2.4分,台北及元太外匯市場總成交金額18.41億美元。

    美國週五將公布聯準會(Fed)關注的通膨數據個人消費支出物價指數(PCE),加上聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)放鷹,聲稱今年降息可能性低,市場操作轉趨保守,美元指數應聲強彈,一度攻上106大關,加深亞幣貶值壓力,人民幣、日圓相繼破底。

    新台幣兌美元今天以32.57元開盤後,反映美元強勢上漲,匯價跳水、貶破32.6元價位,最低觸及32.61元,外資也不改匯出本色,續於台股獲利了結並匯出,加深新台幣貶值壓力。

    不過本週正值月底及季底,出口商有作帳需求,加上匯價已經貶至32.5元上方,外匯交易員直言,這個價位「出口商很開心」,拋匯力道猛烈,新台幣貶幅持續收斂,收盤也順利終止連4黑。

    外匯交易員指出,關鍵通膨數據出爐前,市場都會偏向觀望,這幾天看得出外資採取回防策略、持續匯出,只是出口商拋匯提供支撐,讓新台幣續於區間內整理;待PCE揭曉後,先看出數據走向是否如市場預期,再看外資是否有意回補台股,預估下週金融市場方向會更明朗。

    *資料來源:https://reurl.cc/ez20RL
    more
  • 調整用-27.png

    匯價效應…壽險業獲利衰退 5月大減56%至208億元

    〔 聯合新聞網 〕


    5月新台幣匯率升值0.38%,使壽險業33%的未避險部位虧損增加,避險成本上揚,使5月壽險業稅前盈餘降到208億元,為今年單月新低,較前一個月大減56%,累計前五月稅前盈餘1,640億元,市場預期,6月進入認列現金股息高峰、股匯市順風,全年獲利仍可期待。

    金管會官員說,5月獲利較前一個月走低,是因新台幣匯率升值、推升避險成本走高,吃掉了業者的實現股票資本利得。

     

     

    ►壽險業近年獲利概況
    數據顯示,5月單月壽險業國外投資淨利益降到308億元,也是今年單月新低,月減76%,全是因匯兌和避險成本所致,累計前五月國內外總投資(含外匯準備金淨變動)淨利益5,736億元,年增略降到56%。

    法人指出,6至8月進入壽險業認列現金股利高峰期,6月台股大漲逾8%,美國標普500指數也有近4%漲幅,新台幣匯率又貶破32.5元,股息與股、匯市順風等三大利多,壽險業6月起獲利有機會吹起反攻號角。

    惟法人也示警,一旦9月美聯準會啟動降息,美元指數變化將牽動壽險業避險成本,預估壽險業全年避險年化成本,將回到1%~1.5%較高水位。

    金管會昨日公布5月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後,2月降到211億,3月翻倍到431億,4月動能更盛大賺472億元飆九個月高點,5月因新台幣匯率回升驟減到208億元今年低點。

    5月底壽險業淨值回升到2兆4,752億元的近兩年半高點,月增1,047億元或4%,保險局副局長蔡火炎說,主因金融資產評價利益和獲利同步成長,光近一年就大增5,350億元。壽險業淨值大增,有助減緩增資壓力。

    但避險成本仍居高不下,5月壽險業未避險部位達33%(避險比重僅67%),擴大匯兌損失。據統計,5月單月新台幣匯率轉升0.38%,使壽險業海外投資,完全不避險情況下,出現492億元兌換損失。加上5月避險費用高掛314億元,使整體5月壽險業從4月淨匯兌利益轉成損失384億元,是今年以來單月最慘。累計前五月避險成本已達1,693億元,淨匯兌損失862億元。

    至於產險業5月稅前盈餘18億元,月增28%,累計前五月賺125億元,蔡火炎說,主因產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

    5月單月產、壽險業稅前盈餘為226億元,累計前五月賺進1,765億元,去年同期為虧損。

    *資料來源:https://reurl.cc/yL85E2
    more
  • 調整用 _6_.png

    央行高層人事異動 金檢處長蘇導民退休、潘雅慧升任

    〔自由時報 / 記者 陳梅英〕



    央行高層人事異動!金融業務檢查處處長蘇導民將於7月16日屆齡退休,所遺職缺經央行理監事聯席會議核定,由金檢處副處長潘雅慧升任。











    根據央行資料,潘雅慧今年62歲,政治大學會計學系畢業、政治大學經營管理學研究所碩士,76年中央銀行行員乙等特考及格,1988年3月1日進央行,歷任金融業務檢查處辦事員、國庫局辦事員、金融業務檢查處專員、副科長、科長、稽核兼科長、稽核等職務,2020年7月16日升任金融業務檢查處副處長;任事積極負責,熟稔金融檢查業務,具備經營管理及行政領導能力。

    *資料來源:https://reurl.cc/GjRjey
    more
  • 調整用 _5_.png

    5月外銷訂單連3紅 經部:Q2漲幅上看兩位數

    〔自由時報 / 記者 廖家寧〕


     











    受惠於高效能運算、AI及雲端產業等需求擴增,5月外銷訂單金額488.9億美元,月增3.8%,年增7%,連續3個月正成長。經濟部統計處預估,第2季訂單可望翻紅、終結連7黑,年增率估落在9.5%至11.1%,漲幅上看兩位數。

    經濟部統計處今公布5月外銷訂單表現,統計處長黃于玲指出,5月訂單表現優於預期,主因是AI需求強勁,帶動下游客戶回補庫存,加上部分原物料價格上漲所致。

    按貨品別觀察,資訊通信、電子產品分別年增11.4%及9.2%,光學器材因大尺寸電視面板價格續漲,帶動面板接單增加,加上光學鏡頭接單成長,年增7%。

    傳統貨品方面,化學品及塑橡膠製品分別年增17.1%、8.5%,主因是下游客戶回補庫存,加上部分原物料價格上漲;基本金屬及機械則分別年減1.5%、0.5%,主因全球景氣復甦步調不一,用鋼產業需求動能遲緩,業者對設備投資仍偏向謹慎保守。

    5月外銷訂單海外生產比47.7%,較上年同月減少1.8個百分點,主因是包括高階伺服器等資訊通信產品,提升國內生產比重所致。

    展望未來,黃于玲表示,基本上今年第一季就是谷底,第二季已經比第一季來得高,所以大概會回復以往訂單成長的軌跡,就是逐季往上走。至於如何評估下半年的成長力道,仍要回歸到終端需求的回溫狀況。

    統計處預估,6月訂單金額落在490至510億美元,年增10.9%至15.4%,估第二季訂單金額落在1450億至1470億美元,季年增9.5%至11.1%。

    *資料來源:https://pse.is/64b6np
    more
  • 調整用 _4_.png

    台股創高 激勵台幣成最強亞幣

    〔自由時報 / 記者 陳梅英〕


     











    台股昨開低走高,尾盤大漲近二百點、續創史上新高,外資熱錢流入下,也帶動新台幣由貶轉升,午後一度升破三十二.三元兌一美元關卡,但日圓、人民幣走弱,限縮新台幣升值空間,最後收在三十二.三二八元、升值三分,成為昨日最強亞幣,成交量十七.五七億美元。

    根據央行昨下午四點公布匯價,美元指數昨升值○.一七%、日圓重挫○.三三%、韓元貶值○.二一%、新加坡幣貶○.一一%、人民幣貶○.○五%,僅新台幣升值○.○九%。

    台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示,五二○後不確定因素消除,台北股匯市回歸基本面,外資六月以來買超台股逾八百億元,熱錢匯入也有助台幣表現較其他亞幣抗貶。

    人民幣創7個月新低 日圓跌破158

    受聯準會(Fed)降息一再延後影響,美元支撐強勁,利差因素導致日圓、人民幣貶壓沉重。其中,人民幣在岸價、離岸價昨分別貶破七.二六與七.二八兌一美元,雙雙寫下去年十一月以來的七個月新低價;日圓也再度回貶至一五八.四一兌一美元,逼近四月底的三十四年新低價位一六○。

    陳有忠指出,中國消費者信心低迷、房市不振情況已有兩年,內需持續疲軟,近期出口雖有好轉,卻又面臨美歐貿易戰威脅升高,中國人民銀行只好續採寬鬆政策救市;市場預期人行七月將再降準,美中利差可能再擴大,加上中國資金外流情況不減,仍持續購買美債,人民幣貶值壓力大。

    但人行也在「踩煞車」,避免人民幣匯價失控。陳有忠說,人民幣離岸價與在岸價去年的低點分別在七.三六八二、七.三四九八,還有段距離,預期人行底線應該在七.三,在此之前人民幣將呈現緩貶走勢。

    *資料來源:https://pse.is/64b4wj
    more
  • 調整用-24.png

    《金融》4月刷卡額3597億、前4月逾1.4兆 齊登同期高

    〔工商時報 / 記者 林資傑〕


     











    金管會公布最新信用卡業務概況,2024年4月簽帳金額約3597億元,月增192億元或5.64%、年增達707億元或24.46%,為今年次高、改寫同期新高。累計前4月簽帳金額達1兆4072億元、年增達1855億元或15.19%,續創同期新高。

    金管會統計,截至4月底32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5897萬張,月增0.1%、年減0.15%,總有效卡數約3812萬張,月增0.42%、年增1.84%。循環信用額度約1095億元,月增2.05%、年增5.59%,簽帳金額約3597億元,月增5.64%、年增達24.46%。

    銀行局副局長林志吉分析,4月信用卡簽帳金額繳出「雙升」表現,主因4月適逢清明連假,國內外旅遊、百貨公司及電商消費均見增加,且有2家銀行的3月底批次保費遞延至4月入帳,亦推升4月刷卡額。

    電支業務的儲值卡方面,截至4月底總流通卡數約1.8億張,月增0.34%、年增9.79%,消費總卡數1356萬張,月減1.74%、年增0.59%,消費總金額63.4億元,月減1.4億元或2.16%、年增0.7億元或1.12%。

    電支帳戶截至4月底總使用人數約2836萬人,月增1%、年增18.81%。代收實質交易金額163.2億元,月增5.77%、年增達26.32%。辦理國內外小額匯款金額146.2億元,月減2.99%、年增7.9%,收受儲值款項金額282.3億元,月減3.62%、年減6.27%。

    林志吉指出,過去單月平均刷卡金額約落於2500億元,如今已逐步增加至3000億元、較高時可達3500億元水準,除了民眾使用信用卡習慣逐漸養成、嗶支付漸成民眾日常外,配合經濟活絡、國內外旅遊成長,亦為推升刷卡金額的關鍵因素。

    而信用卡簽帳金額2023年創下4兆1860億元新高,且為首度突破4兆元關卡,對於2024年是否有望突破去年紀錄再創高,林志吉則認為,若經濟情況不亞於去年,自然消費情況不會比去年差,不過目前僅統計到4月「還言之過早」,仍需持續觀察下半年變化。

    *資料來源:https://reurl.cc/nN2oeX
    more
  • 調整用-23.png

    快訊/央行調升存款準備率1碼 並祭出第6波選擇性信用管制

    〔Nownews 今日新聞 / 記者 顏真真〕


     









    中央銀行今(13)日召開今(2024)年第2季理監事會議,並在會後宣布政策利率維持不變,重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%及4.25%。不過,央行祭出第6波選擇性信用管制措施,調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成,並調升新台幣存款準備率1碼、即0.25個百分點。

    央行表示,綜合國內外經濟金融情勢,考量本年以來國內通膨率緩步回降趨勢,今年下半年可望續降至近2%;此外,預期今年經濟溫和成長,國內產出缺口呈微幅負值,央行理事會認為這次維持政策利率不變,將有助整體經濟金融穩健發展,央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率,分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

     不過,今年下半年起,房市交易成長回升,帶動購置住宅貸款年增率持續上升,致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。今年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款,最高成數上限7成實施以來,自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢,為續強化管理銀行信用資源,降低相關授信風險,這次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」,調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成,自6月14日起實施。

    *資料來源:https://reurl.cc/ZegQ7a
    more
  • 調整用-22.png

    央行凍息不給驚喜! 出口有撐全年GDP估3.77%

    〔非凡新聞 / 記者 周恬吏〕


     









    央行今(13)日召開第二季理監事會,央行總裁楊金龍宣布利率凍漲,維持重貼現率在2%,他笑說應該是沒有再給市場驚喜。經濟成長方面,下半年民間消費溫和成長,全球終端需求回升,台灣出口表現亮眼等,央行是大幅上修了2024年,全年經濟成長率來到3.77%;通膨方面,則是下修全年CPI,及核心CPI年增率,來到2.12%及2%。

    央行總裁楊金龍:「維持政策利率不變,在我們的新聞稿,各位都已經拿到了,大家都猜到,所以沒有驚喜,沒有驚喜哈哈。」

    央行總裁楊金龍宣布利率凍漲!重貼現率維持在2%,擔保放款融通利率,和短期融通利率,則來到2.375%及4.25%,事實上,央行第一季意外升半碼,將重貼現率拉上2%,讓利率來到近15年半高點,就已引起市場一片譁然。除此之外,大型經濟體包括歐央,加拿大等央行,已陸續啟動降息,顯示各國已步入降息循環,國內通膨率也比3月預期漲電價時可控,三大因素都是支持利率凍漲關鍵!

    央行總裁楊金龍:「我們的商品跟服務的價格,都有下跌,我們的CPI跟核心CPI,你會發現也是逐季的下來,上一次呢我們聚焦,我們預測是2.03%,所以有點下來,到下半年CPI跟核心CPI,就會降到幾乎是2%。」

    國內匯市方面,聯準會暗示今年只降1碼,美元貶勢趨緩,台幣盤中,一度升破32.3元關卡,勁揚超過1角,最高來到32.284元,在央行接棒召開理監事會議,宣布利率凍漲後,台幣維持升勢,終場收在32.33元,升值5.6分。

    另外主計總處兩周前,才大幅上修今年經濟成長率,來到3.94%,是近3年來最佳,央行在這次理監事會,也跟進上修今年GDP預測值,從3月的3.22來到3.77%,總裁楊金龍點出,經濟復甦力道不是特別強勁,但確實是走在復甦道路上!

    央行總裁楊金龍:「上一次是1.28%,那這次3.77%,各位會覺得就是說我們的3.77%好像是很強,很強的樣子,那是不然,我們是因為你的基期1.28%,你的潛在產出,還是還是高於我們實際產出,所以我們就是說,他是溫和的成長。」

    而央行先前也示警四大風險,包括關注主要央行貨幣政策力道,地緣政治風險,氣候變遷,中國經濟下行,與全球供應鏈重組等,都是未來央行密切關注的重點!

    *資料來源:https://reurl.cc/YEb6AL
    more